19世紀のデンマークの辺境ユトランドに敬虔な牧師と二人の姉妹がつましく暮らしていた。美人だった姉妹にたまたまやって来た士官のローレンスとフランス人歌手のパパンがそれぞれ求婚するが牧師はそれを拒否する。傷心の男たちは人生に絶望して帰って行った…

坊ちゃんは物理学校を出て旧制中学の教師に赴任する事になった。東京での婆やとの二人暮らしも今日まででいよいよ松山に旅立つ。駅までは人力車で行く。両親に先立たれているがハイクラスな生活のようだ。婆やから道中の心得を聞かされる。曰く茶代を惜しむ…